中國醫藥今日公告，公司擬以14.39元/股的價格向醫控公司、上汽投資、君盛紫石和華夏人壽非公開發行不超過1.39億股。發行規模不超過20億元，其中醫控公司以其所持有的海南康力51%的股權和武漢鑫益45.37%的股權參與認購，標的資產預估值為3億元，其余投資者以現金方式認購。非公開發行可募集的現金約17億元，在扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金。
公告顯示，醫控公司認購的股份數量約2084.78萬股；前海開源認購的股票數量上限為6949.27萬股，下限為5211.95萬股；上汽投資、君盛紫石、華夏人壽認購的股票數量分別為4169.56萬股、1389.85萬股和694.93萬股。值得關注的是，認購對象中，再次出現了華夏人壽的身影，其因近一段時間頻繁現身資本市場而引起廣泛關注。
《每日經濟新聞》記者注意到，海南康力是海南省主要的凍干粉針劑生產基地之一。醫控公司、海南康迪醫藥和海南康力元藥業分別持有海南康力51%、27%和22%的股權。截至2014年9月30日，海南康力總資產為2.46億元，凈資產為1.9億元，2014年1～9月的營業收入為1.1億元，凈利潤為2362萬元。海南康力51%股權的預評估值為2.05億元。
此外，武漢鑫益主要從事醫藥項目的投資。中國醫藥持有武漢鑫益51%股權，醫控公司持有武漢鑫益45.37%股權，7名自然人持有武漢鑫益3.63%股權。截至2014年9月30日，武漢鑫益總資產為2.07億元，凈資產為1.71億元，2014年1～9月的營業收入為8470萬元，凈利潤為733萬元。武漢鑫益45.37%的預評估值為0.95億元。
中國醫藥稱，通用技術集團于2012年4月20日出具《避免同業競爭承諾函》，承諾在重組完成后的4年內，擇機將所持江藥集團、海南康力、長城制藥、上海新興以及武漢鑫益的相應股權注入中國醫藥或轉讓與非關聯第三方。此次以海南康力51%的股權、武漢鑫益45.37%的股權認購非公開發行股份，將有助于推動通用技術集團下屬醫藥產業的進一步整合。 |
