8月28日~29日，“2010中國藥品零售業態信息發布會暨工商合作與發展對話”在上海召開。以下為嘉賓精彩發言摘要。 
吳瀚 演講嘉賓：吳瀚 中康資訊總經理 《21世紀藥店》報總編 連鎖直營成為藥品零售行業主流 今天與大家一起探討的依然是年度的中國藥品零售市場發展報告，首先，讓我們來看中國藥品零售市場的一個形勢。第一個方面，在過去的一年里，我們整個藥品終端市場的規模達到了5818億的水平。跟08年相比較是增長了近20%。仍然保持著快速增長，但是增速比08年有所放低。這個增速同時也受到GDP的增速的影響，與09年的醫藥工業總產值相比較一個明顯的特點，即若干年來，中國的藥品零售市場第一次以高于工業生產總值在增長，這說明在金融危機的影響下，藥品它的終端消費市場顯得更加強大。 我們把終端分為兩塊，一個是醫療市場，另外一個是零售市場。醫療市場達到了4300多個億的經濟水平，零售市場則突破了1500個億。通過對兩個終端的比較我們可以看到，繼08年以來，08、09年綜合藥品零售市場的增長的速度飛快。這個增速的比例變化告訴我們，市場份額產生了一定的變化。醫療終端市場的占比有所提高，比08年是增加了0.38個百分點。 我們可以進一步把這個終端市場劃為四個方面，終端市場增長是在什么地方?他們增長的差異性在哪里?我們可以看到繼08年之后，09年第二終端的表現依然非常活躍，增速達到了28.2%。但相比較而言，城市終端在四個終端中的增速相對較慢。據統計，09年的城市零售市場增速是15.17%，處于一個平滑增長的水平。通過比較，我們可以看到第三終端的增速是最大的，可以說，我們新農合的政策對于市場確實是起到了很大的推動作用。 我們把零售市場再作細分，分為城市零售市場和鄉鎮零售市場，通過比較，我們發現鄉鎮的零售市場在近兩年得到了一定程度的釋放。通過近兩年的發展，特別是新農合對鄉鎮的零售市場產生了一定的間接作用，也使得城鄉零售市場的規模有一定程度的縮小，從原來的5.79：1縮小到5.27：1。 接下來，我們對于藥品零售市場的品類進行對比，如果把零售市場的產品把它分為藥品和非藥品兩大類，通過對比可以發現，在07、08年連續兩年非藥品比例有所下降之后，09年非藥品的比例有了一個更大幅度的增長，提升到26.47%的市場份額，高于整個藥品零售市場的增速，進一步推動零售市場的發展。通過對非藥品的品類進行細致地解析后我們可以看到，在保健品市場份額的增長，以及其他的一些多元化試點的商品，在市場份額方面都有不同程度的增長。 醫療器械在08年經過了一個快速的增長之后，09年增速也有所放緩，但同時還是保持著較高的水平在增長。 在藥品品類結構方面，近兩年來相對比較穩定。其中的不穩定性因素是突發的流行性疾病所產生的一個相關產品銷售的增長，對于慢性病治療用藥的一個支出，幾年的快速增長之后其增速也呈現放緩態勢，常見用藥市場處于比較平穩的一個結構。另外一個特點是藥店里面的藥品部分，更加集中地向14個主流品類靠攏。14個主流品類占整體的市場份額在藥品里面突破了80%。從41個城市的監測結果，我們可以看到市場集中度比較高，也主要是集中在14個品類中。 對于慢性用藥這塊是處于一個平穩的狀態，特別是心血管補腎類的這塊它的增速有所放緩，特別是藥品的總體增速這里面對于降壓藥、糖尿病用藥也是一個比較有特點的地方，這兩類產品在09年的終端銷售還是增長的速度更快，高于平均水平。 常見病用藥的品類也是趨于一個比較平穩的狀態。增長的趨勢和總的藥品的增長的趨勢比較貼近。 從產業格局角度來看，整個零售產業無論是銷售規模還是門店數量都有一個比較大的增長，或者說兩個指標都是處于增長的狀態。這說明了一個問題，就是09年的增速有所放緩，比較明顯的指標就是全國的門店數，截至到09年12月31日，全國的門店數是達到了38萬多家，這里值得注意的不是說新開門店的減少，而是一批經營質量比較低的門店被市場淘汰了，新增門店的比例還是擴大的。同時，我們也可以看到整個零售市場格局是處于分散的狀態，希望整個產業的集中度能夠更好的提高。 從另外一個角度來說，從藥店的形態，從直營店、加盟店和社會連鎖店來做比較，我們可以看到這樣的趨勢： 09年的加盟店有一定數量的減少，增長最大的是連鎖的直營店。從市場份額的角度來評估，我們的連鎖直營門店已經成為零售行業的主流，因為它的市場份額已經突破了60%。這是整個市場的一個發展趨勢。 誰在推動這個產業的整合? 到底是誰在推動這個產業的整合?是逐步提升的產業集中度。總結為三個方面，一是以資本為手段的并購。無論09年，還是今年上半年，我們可以看到整個市場在跑馬圈地之后，行業和市場的集中度有了一個比較明顯的提升。這些資本的并購主要是希望優勢企業做成跨區域的或者形成一個全新的連鎖擴張方向——跨區域而且是全國性連鎖這樣的方向擴張。當然，我們的連鎖企業還要特別注意并購后的內部整合問題。 第二個方面就是去年到今年我們藥品零售產業形成或者說改造成一批新的聯盟，這批聯盟的特點是全國主要藥店的聯盟，今天他們也基本上都到了會場跟大家一起來做交流。這些聯盟的特點是改變了以往的一些做法。首先最明顯的就是以資本為紐帶、建立實體;二是以經濟手段，建立自律機制;三是有一定比例的商品統一采購以及統一的市場行為、統一的管理行為;最后一點也是很重要，就是目標明確，希望通過分步驟實現全面整合、聯合上市。 第三個方面就是市場的無形之手，淘汰了一批經營不善的門店、質量不高的門店。 從業態的角度來說，我們可以看到今后的連鎖藥店還是以這幾點為主，但市場還出現了一些新的業態，值得我們關注的是“廠店聯營”這樣的形式。網上藥店的規模有進一步的擴大。全國統計下來的已經批準的有交易資格的連鎖企業有26家，當然還有部分的企業在往這個方向發展。當然，通過獲得互聯網藥品信息服務資格的形式全國已經有131家這樣的一個規模。 從產業發展的平衡性來看，總體密度過大、區域的存在較大差異依然是藥品零售產業的一個特點。從不同區域的發展情形來說，我們去年推出了一個評估，評估不同的區域藥品銷售市場的評估指數HRI。通過評估的結果我們發現上海、北京等一些城市，還存在著一個比較大的發展空間，當然，這個數值是相對數值，而比如說昆明、長春等城市由于各方面的影響，包括零售藥店的一個密度問題，使得它們處于全國市場的主流市場景象，區域不平衡行還依然存在。 從經營效率來看，09年藥品零售行業得到了進一步的提高。當月平均的銷售額有一個比較大的增長。當然剛才也做了說明，有這樣的一個增長水平是基于市場淘汰了一批經營不善、規模較小的一些門店。 從毛利率的角度來看， 06年到09年，在26個樣本城市的80%的藥店中他們毛利水平，毛利區間09年比08年有一定的提高，是27到32這樣的水平，放到41個城市中水平有所降低。09年是41個城市的毛利區間約是在24點到30出頭，對于代表著中國的一個藥品零售行業的主流企業百強連鎖來說，它們的平均毛利率比08年是有一定的上升，達到了27.83。體現經營效率的一個指標還有競爭力、百強連鎖的毛利結構，這里面有一個值得關注的是商品呈現多元化發展，這是一個趨勢。另外一個就是品牌產品的價值得到一定程度的回歸。在毛利結構中，品牌藥它的貢獻率有一個比較大幅度的提升。 從評效和客單分布來說也有了一定的上升空間。當然也從零售行業來說我們也要時刻關注消費者相關的一些變化。比如說他們在服務需求、門店的業態選擇、品類變化，在藥店購買產品的品類變化、價格敏感度和推薦接受度等指標。在這里面我們通過在17個城市的調查中也可以發現，消費者的行為特點也發生了一些新的變化，時間關系我就不詳細說明。 新醫改對藥店有利空也有利好 政策方面的分析。對于我們零售藥店影響比較大的一個是藥店準入。醫保店管理審批問題以及新醫改對于整個行業的影響，從藥店的準入以及醫保店的管理方面，我們在09年看不到很大的新的變化。當然鼓勵連鎖發展、為醫保店放寬準入、嚴格售后管理逐步成為各個區域相關政府管理部門的一個主動思路。第二個方面就是新醫改。新醫改的推進還需要有一個過程，我們在分析藥品零售市場的一個增長的變化的時候，新醫改對零售終端所形成的直接沖擊是逐步體現出來的。09年的表現并不是非常明顯。總體上來看， 在多種影響特別是是政策需求以及經濟等多種因素的推動下，我國的藥品終端市場呈現一個比較高的水平增長。特別是得益于新醫改的終端增速最快;同時在資本市場的推動下，零售行業有進一步的提高，但是我們也在調查的過程中發現，區域政策與市場的差異性依然是影響產業整合的效率，我們也可以看到商務部在這個問題上也是希望能推出一些新的政策、一些新的措施來使行業集中度得到提升。第三個是產業發展平衡性總體來說有所提高。產業的經營效率尚未受到新醫改的直接沖擊，但是整個零售產業包括價格競爭在內，競爭依然是非常殘酷。網上藥店的營銷手段整體來說比較粗糙。 第五個方面是讓我們連鎖企業覺得比較矛盾的地方：一二線市場相對飽和，三四線市場盈利能力不足。 第六個方面是多元化似乎已經成為一個共識，非藥品品類市場有一個較好的增長。但同時也存在慢性病用藥經過前幾年快速增長之后，09年放緩的這么一個狀況。 那么，對于影響中國藥品零售行業未來發展的相關因素是什么呢?我們說一個層面的發展，特別是藥品零售產業發展，主要是三個方面的因素：一個經濟因素、第二個是需求因素，第三個是政策因素。我們知道幾乎全球各地的醫藥市場受政策影響的程度相當高，從經濟的角度來說可以看到全球經濟的一個復蘇，以及中國經濟的一個強勁的復蘇與增長，這些都成為推動整個醫藥產業或者說終端市場或者說藥品零售市場進一步發展的一個潛在的動力或者說主推力。還有一個就是我們國家經歷了這樣的危機之后，中國經濟發展的模式也發生了一些轉變，特別是像內需拉動性的轉變。IMS對于全球藥品市場的評估進行的一個市場調研我們可以看到09年或者說10年預測的一個結果是：絕對的增長額比較大，對于中國的預測也是相當樂觀。認為到2011年一直到2013年中國的醫藥市場可以上升到全球第三大醫藥市場的水平。 從藥品的終端市場這幾年來的變化趨勢，我們可以看到中國藥品市場還是處于一個比較強勁的一個增長這樣一個水平。從需求的程度來說，人口老齡化、城市化的進程等也在推動我國的藥品零售終端市場進一步發展的能力。在政策方面新醫改以及政府投入的加大，商務部對整個藥品行業的一些新的思路和新的措施。此外，醫保行業的政策等等各方面都會對整個醫藥行業特別是中國藥品零售產業產生一些影響，值得我們產業關注的有新版的《藥品價格管理辦法》。剛才發改委藥價處的朱處長也對新的藥價思路做了一些相關的解讀，也對里面做出一個嚴格商控方面的措施，我們業界也應該關注。第二個是新版GMP極有可能對我們藥品的一個市場價成本價產生一些新的變化;還有嚴格生產企業成本核算，新一輪打擊醫藥商業賄賂以及稅務部門對醫藥部門的檢查也會影響到甚至到終端產生一些總體的影響。 特別要關注的對于零售行業來說值得關注的幾個問題。其中一個就是十七大報告中提了醫藥分開。如何應對基層醫療網絡擴點建設影響以及全國部分的地區開始實行社區醫療服務試點以及如何應對基本藥物對藥品獲利能力的影響。門診醫療費用統籌以及相關的一些政策因素的影響。那么總體上來說，我們通過以上影響因素的一些評價或者說建立在嚴格前提下的醫藥產業，它還是處于一個比較平穩增長的一個過程。這兩個前提是什么呢?一個是在不發生大規模流行性疾病的情況下，第二個方面就是跟產業，特別是中國的藥品零售產業相關的政策沒有重大的變化。在這樣的前提下，我們說藥品零售市場在未來三年是處于比較平穩的狀態，這是通過非線性增長曲線模型所預測出來的一個增長的幅度，大概是在15.5%~17.8%這樣的水平。這對于整個產業來說，未來發展變化比較明顯的一個方面是零售產業的整合步伐會加快，產業將在未來發生比較大的變化。第三點就是多元化發展將逐步成為產業共識。這是中國有零售企業的一種比較普遍的。這是對未來的一個總體的看法。 |
