2010年上半年，中國西藥類產品出口量價齊升，進口量升價減，預計全年中國西藥類產品進出口額將保持25％以上的增長，但是下半年政策方面的不確定因素值得注意 西藥類產品是中國醫藥保健品進出口的主力產品，進出口額占全部醫保產品進出口總額的比重高達62％。2010年上半年，中國西藥類產品進出口總額為176.45億美元，同比增長29.87％。其中進出口量增長28.81％，反映了國內外西藥類產品市場消費保持良好的增長勢頭；但平均價格同比僅增長0.82％，反映出市場競爭依然激烈，金融危機的影響尚未消除。進出口額中，出口額比重達66.78％，進口額比重為33.22％，貿易順差為59.21億美元。 A 出口量價齊升 市場持續向好 2010年上半年，中國西藥類產品出口117.83億美元，同比增長33.9％。
總體來看，上半年西藥類產品出口呈現以下特點：
上半年西藥類商品市場3大類商品中，原料藥和生化藥出口量價齊升，西成藥則量升價平。從出口額看，生化藥增幅最大，高達65％，西成藥和原料藥增幅也超過30％。其中生化藥出口增長主要體現在出口價格的大幅上漲，而西成藥和原料藥則主要體現在出口量的增長。出口量的大幅增長，反映我西藥類產品的國際需求在穩定增長，尤其是去年的出口量并未因金融危機影響而下降，在去年的高基數上實現出口量大幅增長，更顯我產品的良好競爭性和國際醫藥市場的持續發展潛力。 主流市場穩定，發達國家為主 上半年，我西藥類產品出口184個國家和地區。亞洲、歐洲和北美洲依然是我出口的主要市場，比重達87.34％。我對這3大市場的出口額增長均超過30％，分別為亞洲34.06％、歐洲35.26％、北美洲32.79％。3大市場出口額的比重同2009年相比，亞洲微降0.12％，北美洲微升0.34％，歐洲上升0.85％，可見，我西藥類產品的出口主流市場穩定。上半年，西藥類產品出口前10大目的國分別是美國、印度、德國、日本、韓國、荷蘭、意大利、巴西、法國和西班牙，我西藥類產品主要出口發達國家的格局沒有改變。前10大出口目的國中，90％出口量大增，對巴西的出口量增幅達74.56％，僅法國有9％的下降。出口均價則漲跌各半，對法國出口均價上漲最大，達101％；對西班牙出口均價下降幅度最大，為16.37％。這反映發達國家醫藥市場在快速恢復，但金融危機引發的價格低迷仍將持續。 大宗商品勁增，低價競爭加劇 上半年，我西藥類產品出口品種為280種。就出口額排名前20位的大宗品種看，19種產品出口量增長，50％的品種漲幅超過30％，其他氨基酸出口量增幅超過80％，反映西藥類大宗產品出口數量增長勢頭強勁，我產品的國際市場份額仍在穩定增長。但從出口價格上看，前20位產品中，8種產品出口均價下降，維生素C、其他內酯等3種產品下降幅度超過15％，反映西藥類產品的出口價格并不樂觀，不少產品的市場維護和增長是以犧牲價格實現的，價格的激烈競爭既有國際競爭對手的壓力，更多是國內產能過剩的結果，短期內難以有大的改觀。 出口企業增加，制造業領軍 上半年，有實績的西藥類產品出口企業7555家，同比增加8.63％，這從一個側面反映西藥類產品市場的活躍。從出口額排名前20位的企業情況看，17家為生產企業，外貿公司只有3家，反映生產企業在西藥類產品出口上具有一定的產品和價格優勢，缺乏實業支撐的外貿企業在與生產企業的出口競爭中處于劣勢。 前20家企業的出口額占全部西藥類產品出口總額比重只有17.53％，顯示我國西藥類出口企業的集中度并不高。前20家企業中，80％的出口量同比有增長，30％的增幅超過100％，濰坊英軒實業有限公司和華北制藥股份有限公司2家企業的出口量爆發性增長，增幅分別達到7458％和2860％，這反映了行業龍頭企業的競爭能力還是具有明顯優勢；但出口均價則呈現漲跌各半的局面，其中肝素鈉生產企業的出口均價翻番，但維生素C企業則普遍下跌20％以上，大宗產品的市場變化引發龍頭公司業績分化明顯。 民營三資共舞，沿海省份出色 上半年出口企業中，民營企業和三資企業分別占比38.65％和31.4％，基本上平分秋色；國有企業占比23.81％，緊隨其后。但國有企業上半年出口量價增幅都在10％以上，民營企業也是量價齊升，量升為主；唯有三資企業出口數量上升45％，均價下降10％。這說明發達國家醫藥市場價格競爭更為激烈。 從國內各省份的出口情況看，西藥類產品的出口主要集中在沿海地區，江蘇、浙江、山東、上海和河北位列上半年西藥類產品出口前5位，5省市出口額比重高達69％，其中江蘇、浙江比重分別達到22.4％和18.29％。這說明我西藥類產品的地區集中度比較高，產業集群化發展明顯。 B 進口量增價減，成藥價跌一成 2010年上半年，中國西藥類產品進口58.62億美元，同比增長22.45％。
上半年，我西藥類產品進口總體呈現量增價減的態勢，進口量增長25.78％，進口均價下降2.64％。但3大類進口產品中，原料藥和生化藥進口均顯現為量價齊升，但由于占38.18％比重的西成藥進口均價下降10.33％，拖累進口整體均價呈下降局面。西成藥進口均價下跌，既是原料藥價格持續低迷造成西成藥生產成本降低，國內仿制藥替代能力增強也會產生一定的影響。 歐洲萎縮，亞洲、北美漸強 歐洲、亞洲和北美洲是我西藥類產品進口的主要市場來源，上半年進口3大市場比重保持了近97％的高度集中局面，總體保持穩定，但細分格局發生微弱變化，最大的來源市場歐洲的比重從2009年的61.92％下降到59.06％，明顯萎縮。亞洲市場的比重則增加了2個百分點，達到25％，且進口量和進口價格均大幅上漲。北美洲市場比重雖也增長了1個百分點，但進口價格卻下降了18％，主要是受挫于西成藥進口價格的下降。美國、德國、日本、瑞士、法國、意大利、比利時、愛爾蘭、瑞典和印度是我西藥類產品進口前10大來源國，從他們進口的比重達65％，美國、德國的比重都超過12％。其中，從這9個國家的進口額有所增長，增幅最大的是意大利，增長超過50％，唯一有所下降的是愛爾蘭；但進口均價超過半數有較大幅度下降，德國下降幅度最大，接近30％。從意大利的進口均價一枝獨秀，上漲高達80.5％。從發達國家進口西藥類產品的均價同比下降原因，一是去年高端產品價格沒有因金融危機影響而大幅下降，同比基數較高；二是高端產品的生產原料價格下降，帶動深加工產品價格下行。 制劑主導，價格跌多漲少 上半年我共進口西藥類產品255種。進口額排名前10的品種中，60％是西成藥或生化藥制劑，進口額占西藥類產品進口總額的比重近40％，這與我出口龍頭產品全部是原料藥形成鮮明對比。從進口均價上看，除激素類制劑進口均價有17％的上升外，其他制劑產品進口均價下跌均超過10％。 跨國藥企為主力，物流業搶閘 上半年共有1000家企業具有西藥類產品進口實績，進口額排名前20位的絕大多數是三資企業。三資企業的進口額已占進口總額的58.34％，其中以跨國藥企為主的外商獨資企業占比近39％，他們已成為中國西藥類產品進口的絕對主力。 民營企業和國有企業進口能力差別不大，各占20％左右。值得注意的是，進口額排名第1的是永裕（上海）醫藥物流營運有限公司，上海國藥外高橋醫藥有限公司也居上半年進口額排名第3位，貿易公司在進口中的地位也越來越突出。
C 大宗品種產能過剩值得警惕 下半年中國西藥類產品的出口價格形成下行壓力，整體價格走勢不容樂觀。 從2010年上半年中國西藥類產品進出口形勢看，國際西藥類產品生產和消費市場保持了穩定增長的勢頭，我國西藥類產品也呈現進出口兩旺的態勢，但價格低迷的狀態短期內難有較大改觀。 筆者認為，經歷了金融危機的洗禮，中國西藥類產品的質量和信譽得到了國際市場的認可，部分產品的規模優勢短期內也不會遭遇挑戰，國際市場份額有望保持穩定并將有所增長，這將保障我國西藥類產品出口量在下半年仍然保持增長勢頭。但大宗品種的產能過剩和國際市場西藥類產品的價格低迷，將對下半年中國西藥類產品的出口價格造成下行壓力，整體價格走勢不容樂觀。 中國西藥類產品的進口則相對穩定，基本上將延續上半年的走勢，數量增長，價格走低。預計全年中國西藥類產品進出口額將保持25％以上的增長，出口增幅將高于進口增幅。值得注意的是，下半年政策方面的不確定因素也較多，人民幣匯率和出口退稅的變化趨勢將降低中國產品的價格競爭力，環保壓力的增強、原材料漲價將擠壓企業的利潤空間，甚至影響到企業的生產經營能力，部分品種產能嚴重過剩不可避免將引起國際市場價格波動，這些都將對中國西藥類產品的進出口走勢造成實質影響，增加了下半年走勢的不確定性。 |
